作为AI芯片几大主流架构之一,FPGA芯片最近明显高调起来,在GPU尚未攻占的AI推理领域开始逐渐展露独特的应用价值,不仅全面进军各大数据中心,而且在IoT和自动驾驶等终端领域稳步扩充地盘。
双巨头格局下,FPGA双雄赛灵思和英特尔,近期的日子都过的相当滋润。
今天,在FPGA领域排行老二的英特尔可编程解决方案事业部(PSG)刚刚释放大招,推出革新的FPGA产品Agilex,集英特尔10nm制程、EMIB、PCIe Gen5、eASIC等各种英特尔自研创新技术于一体。此外,PSG在2017和2018财年营收均创新高。
在过去三年间,FPGA“一哥”赛灵思的成长亦是势如破竹,不仅市值翻了将近3倍,而且实现连续十三个季度的营收增长,股价也是一路飙升。
▲2009年4月~2019年4月赛灵思股价走势
此前在过去一年,两大FPGA巨头接连抛出惊雷,这厢赛灵思换帅,那厢英特尔FPGA负责人晋升;这厢主攻AI市场,那厢挣得5G市场的第一桶金;7nm和10nm芯片的预告也均于去年发布,如今英特尔首个10nm FPGA产品已经新鲜出炉。
鏖战多年的赛灵思和英特尔(Altera),开始以不同的玩法迎接新机遇,在两大巨头集火猛攻之下,FPGA有望出现新的燎原之势,或将影响到整个半导体产业的未来发展格局。
一、业务布局:双雄争霸AI、5G、自动驾驶,不断收获新城池
FPGA(Field-Programmable Gate Array)全名为现场可编程门阵列,1985年由Xilinx创始人之一Ross Freeman发明,比摩尔定律晚20年出现。
FPGA和GPU一样具有并行处理的能力,在硬件固定的情况下,允许用户根据需要的逻辑功能对电路进行快速烧录,并通过升级软件来实现自定义硬件功能,最终实现灵活的、可再配置的、低延迟的加速。
▲处理器的灵活性与性能差异
起初FPGA被用于通讯、消费电子、汽车电子和工业控制领域,近几年,AI、5G、自动驾驶等新兴领域为FPGA带来了新的成长动力,亦是赛灵思和英特尔都瞄准的市场蛋糕。
1、市场格局:FPGA市场规模预计2025年达到约125亿美元
近年来,全球FPGA市场规模维持在50-60亿美元左右,长期被赛灵思(Xilinx)、Altera(阿尔特拉)、Lattice(莱迪思)、Microsemi(美高森美)四大巨头垄断。
尤其是在2015-2016年期间,全球约90%的FPGA市场份额被赛灵思和Altera占据90%,仅赛灵思的市场占比就达到53%,其龙头老大的位置稳坐如山。自2015年英特尔收购Altera后,它与赛灵思成为FPGA领域的唯二霸主。
研究机构Market Research Future(MRFR)和国盛证券研究所的报告显示,全球FPGA市场规模去年缓步增长至63.35亿美元,预计将在2025年达到约125.21亿美元。
▲FPGA全球市场规模(来源:MRFR,国盛证券研究所)
另据MarketsandMarkets最新发布的FPGA市场研究报告,以赛灵思Spartan系列和Altera Cyclone系列为代表的低端FPGA产品将占据最大FPGA市场份额,通讯领域仍将是FPGA最大的市场,而亚太地区作为全球最大汽车制造中心和5G部署宝地,将成为增速最快的市场区域。
▲2017年FPGA厂商的中国区市场份额(来源:紫光同创)
和全球市场格局分布相似,2017年在国内超过100亿元的FPGA市场中,独霸半壁江山的FPGA厂商仍然是赛灵思,英特尔的Altera则占据了超过1/4的市场份额,而我国国产市占率仅为4%。
作为赛灵思的第二大营收来源,中国在赛灵思2016-2018财年的营收占比逐年递增,与美国地区的收入差距越来越小。在中国的AI、IoT和5G均在快速发展并走向商用的情况下,FPGA的市场增量预计相当乐观。
▲赛灵思2016-2018财年各地域营收变化(单位:亿美元)
去年12月,英特尔迄今为止全球最大的聚集FPGA技术与生态的创新中心正式在重庆落地。
“我们将借中国创新中心在中国培育FPGA人才、孵化创业企业,并且携手中国大学以及业界合作伙伴在FPGA事业上大展宏图。”当时英特尔可编程解决方案事业部副总裁兼工程设计总经理Ravishankar Kuppuswamy表示,英特尔FPGA中国创新中心将成为英特尔在中国拓展和建设FPGA生态系统非常重要的载体。
显然,对于赛灵思和英特尔来说,中国市场是必争之高地。
2、财报分析:通信业务仍是最大亮点,汽车领域增阈高